IDC新报告池州护角胶，揭示AI芯片市场新变局。

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即将发布的国产大模型之光DeepSeek V4被曝次预先适配等国产芯片厂商，未提前与海外GPU进行测试优化。

国产力与正面交锋已是然趋势，根据我们看到的新IDC报告：2025年市场，国产AI芯片出货量达165万块，占比达41，国产AI芯片次突破40大关，正以强劲势头逐步破英伟达的长期垄断。

▲2025年市场AI芯片整体情况（芯东西制表）

在国产AI芯片阵营中，华为骑尘，大厂与新锐芯片企业群雄并起，力挤压英伟达生存空间。即便英伟达重金押注的可重构赛道，以清微智能为代表的国产厂商也已跻身梯队。

属于AI芯片的时代大幕，正磅礴开启。

力格局生变：

英伟达垄断格局松动

国产、非GPU闯入端市场

AI的每次跨越式突破，背后都是力需求的指数暴涨。

从去年至今，海量Token持续速消耗，直接催生了巨大的芯片供给缺口，如今Token消耗量已成为科技大厂核心运营与考核的关键指标。

外媒拿到的IDC报告显示，2025年AI加速卡整体出货量约400万块；曾在国内市场近乎垄断、份额95的英伟达，去年出货约220万颗，市场占比降至55，垄断优势近乎腰斩。

这组数据背后，折射出的是中美AI差距正在急速收缩、逐步趋近抹平。

今年3月，美国总统科技政策顾问、白宫AI事务核心负责人戴维·萨克斯在接受电视采访时发出警告：在AI芯片设计域和美国的差距，已经缩小至仅仅1.5年到2年。而就在几年前，这差距还在10年以上。

如今AI芯片市场，已然形成英伟达与国产芯片厂商两对峙的全新竞争格局。

英伟达在海外市场池州护角胶，正遭遇谷歌TPU、SambaNova等用芯片围猎，谷歌TPU连获Meta、Anthropic大额订单，而在市场，地缘政封锁使其端卡入华受阻，版能缩水。

与之形成鲜明对比的是，国产AI芯片厂商份额快速攀升，整体出货占比已达到41。这也意味着市场不再味追逐致通用力，而是转向可用、稳定、价比的务实路线，国产芯片正是凭借这趋势成功站稳脚跟。

▲2025年AI芯片市场出货量占比，数字保留整数（芯东西制表，数据来自IDC新报告）

从技术格局来看，GPU与非GPU架构出现量价倒挂，这信号预示着非GPU路线在端市场的占比正在显著提升。

去年加速服务器出货量达到47.3万台，GPU加速服务器占比65，非GPU架构占比35。销售额面，GPU销售额占比58，非GPU架构销售额占比42。

▲2025年国内加速服务器市场出货量、销售额对比（芯东西制表，数据来自IDC新报告）

其中35的非GPU服务器占比意味着每三台新上线的服务器中，就有台采用了非GPU架构的加速案，其销售额占比提升，意味着非GPU服务器的单台均价显著于GPU服务器，才会致出货量占35却贡献了42的营收。

这意味着非GPU架构或已在端市场占据了定份额，其端化程度或远市场认知。

国产AI芯片正从铺货的跑马圈地，正式迈入端卡位的价值决战。

国产AI芯片三足鼎立

梯队化竞争格局显现

国产AI芯片崛起势不可挡。根据我们看到的份新IDC报告，国产AI芯片市场已然呈现三梯队分的全新版图。

▲2025年国产AI芯片整体情况（芯东西制表）

梯队，华为以49份额占据本土市场对主，根据IDC数据，2025年全年华为出货量81.2万块，占国内市场总出货量的49。

其依托全栈自研昇腾芯片、CANN架构等，形成从芯片到整机的闭环生态，在训练、理全场景实现度适配，牢牢占据国内智中心、政企市场的对主地位。华为出货量、市占率均稳居国产，也是唯能在端训练芯片域与英伟达正面抗衡的国产力量。

二梯队是以阿里平头哥、百度昆仑芯为代表的企业，其背靠互联网大厂，可与大厂生态强耦。在国产AI芯片坐次中，平哥头、昆仑芯分别以26.5万块和11.6万块位列二、三，市场占比为16、7。

▲阿里平头哥产品矩阵（图源：平头哥官网）池州护角胶

阿里、百度等云厂商自研芯片，本质是为了降低成本、强化生态壁垒，同时对外输出力服务。平头哥已先后出含光800 AI理芯片、真武810E训体AI加速芯片、倚天710 Arm服务器CPU、镇岳510 SSD主控芯片等产品，服务内部与公有云；昆仑芯目前量产了三代产品，每代产品在客户侧均达到数万卡甚至十几万卡的部署规模。

▲昆仑芯产品研发路线图（图源：昆仑芯官网）

三梯队是寒武纪、海光、沐曦股份、天数智芯、清微智能这些立芯片厂商，其聚焦特定技术路线或细分赛道形成差异化优势。

其中，寒武纪是三通用力代表，主全场景AI加速；海光信息、沐曦股份、天数智芯类GPU架构；清微智能押注的可重构计是条较新的赛道，其自研的可重构数据流架构芯片，万能胶厂家凭借“软件定义硬件”核心技术，动态适配AI法、致能比的核心优势，能兼顾与灵活，实现低延迟、低能耗，在AI场景快速起量。

▲可重构计架构示意图

从2025年国内AI芯片市场格局与国产企业布局看，三大趋势已清晰显现：

是国产AI芯片的崛起并非单点突破，而是梯队协同、全栈生态与多技术路线并行的系统胜利，从龙头引到新锐突围，从芯片、架构到框架、工具链自研，再到多条路线齐头并进。

二是国产AI芯片正从被动替代转向主动引，其不再作为填补缺口的“平替”，如今已凭借能、场景适配与成本优势正面竞争，有望主国内市场，开始具备向全球输出的实力。

三是行业商业逻辑重构，从单纯芯片转向力服务、生态变现。企业通过云智、行业定制、工具链授权、生态分成等式，使其商业模式健康、可持续。

国产阵营正以此为矛，撕开巨头生态的垄断裂缝，开启力自主的新纪元。

立AI芯片厂商资本化加速

英伟达重金入局的新赛道，

国产厂商已量产落地

与此同时，国产立芯片厂商迎来资本化提速窗口期，资本大举加注，正是国产AI芯片时代到来的强信号。

英伟达CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）在2026财年的财报会议中谈道，英伟达在的竞争对手，在近期IPO的动下正在取得进展，并有可能在长期内颠覆全球AI行业的格局。

已上市的国产立AI芯片企业中，寒武纪、海光已经实现规模化盈利。寒武纪2025年净利润20.59亿元，次扭亏为盈；海光信息去年营收143.76亿元，次突破百亿大关，净利润25.45亿元。

沐曦股份和天数智芯的亏损逐步收窄，盈利拐点渐近。沐曦股份去年营收同比增长121.26，归母净利润亏损7.89亿元，同比收窄43.97；天数智芯营收同比增长91.6，经调整净亏损约4.38亿元，同比收窄32.1。整个国产AI芯片赛道都在走向盈利前夜，梯队格局稳固。

位于国产AI芯片出货梯队的清微智能，也已步入IPO冲刺阶段，今年3月，清微智能在北京证监局完成IPO辅备案，有望成为“可重构力芯片股”。

清微智能的技术路线和商业成绩单在当前行业节点具代表。

其布局的可重构计赛道，从去年底至今持续引爆全球产业热度：英伟达斥资200亿美元天价收购Groq，再到今年GTC大会重磅发布相关新品，直接将这前沿架构向全球力竞争的风口。

可重构计芯片切中行业核心痛点，既能弥补GPU通用强但能不足的短板，又能解决ASIC却硬件固化、难以适配法快速迭代的难题，与当下大模型频演进的计需求度契。同时，该架构可与三维集成等前沿技术度契，为实现的力案开了新空间。

与英伟达刚出基于Groq的新品不同，清微智能已实现大规模量产落地。2025年其力卡订单突破3万张，芯片累计出货3000万颗，在全国十余座千卡智中心实现规模落地。

当前，地政府也在以政策引替代进程，上海明确要求2025年新建智中心国产芯片占比不低于50，北京提出2027年具备自主可控智中心建设能力。

在国“人工智能+”、东数西等政策刚支撑下，国产AI芯片产业正迎来前所未有的发展窗口期。例如，新疆双河市落地的全疆个可重构绿智中心，以及联通呼和浩特大规模智中心的期国产力集群，其采用的芯片均来自国产芯片厂商清微智能。

由此可以看到，寒武纪、海光信息规模化盈利，沐曦股份、天数智芯亏损收窄，清微智能商业化发展迅猛以及IPO提速，正是资本看好国产力自主可控趋势的直接体现。

结语：双格局下

押注非GPU赛道的国产未来

AI芯片市场已进入英伟达与国产阵营双竞争、非GPU赛道主增长的全新阶段。

未来，随着非GPU技术持续成熟、国产生态不断完善，国产AI芯片将在双竞争中占据主动，或摆脱对海外GPU的依赖，动AI产业实现质量、自主化发展。

责任编辑 | 汪鹏

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